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Endlich darf der kleine Zauberrabe Hugin seinen ersten Zaubertrank brauen und bekommt dafür geheimnisvolle Zutaten. Seine pfiffigen Ideen retten seine Freundin Tilli aus großer Gefahr und helfen ihm, ein Gespenst zu fangen. Schließlich entdecken Hugin und seine Freunde das Geheimnis des Wunschbrunnens. Der schlaue kleine Rabe muss zu einem Zauberduell antreten, um seine Freunde zu retten. Ob ihm das gelingen ...

Der pfiffige kleine Zauberrabe Hugin und seine Freunde erleben spannende Abenteuer. Eine alte Freundin ist in großer Gefahr und ein trauriger Drache will den Schatz der Zwerge nicht mehr bewachen. Als auch noch ein junger Wachhund auf dem Bauernhof alles durcheinanderbringt, muss Hugin eingreifen. Zuerst aber muss der kleine Zauberrabe einem frechen Kobold helfen, der sein Zuhause auf den Kopf ...